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做座电气设备行业核电春风已度玉门关

发布时间:2021-10-10 00:01:00 阅读: 来源:隔膜泵厂家

电气设备行业:核电 春风已度玉门关

ap1000首堆十年磨一剑。ap1000首堆拖期是导致核电新机组核准停摆三年最直接原因。2018年4月,国家核安全局颁发《三门核电厂1号机组首次装料批准书》,并于9月顺利投产,已消除后续ap1000项目、国核cap1400示范工程获批开工的现实障碍(海阳二期、陆丰、辽宁徐大堡等),11月,国核cap1400项目已做好冬季施工预案,释放出核电重启强烈信号。

“华龙一号”国货当自强。“华龙一号”是我国具有自主知识波纹管环刚度试验机的维护保养产权的三代核电技术。首堆进展顺利,全球首堆福清核电5号机组去年已顺利完成穹顶吊装,当前已处于设备安装调试阶段,海外落户巴基斯坦卡拉奇的两台“华龙一号”同样进展顺利。华龙堆型是在二代改进成熟机型基础上的进一步改进,不同于ap1000的革新型,改进型的推广建设可不受示范验证工程是否建成的限制,有望实行小量有控制的推广。国家积极推进华龙技术融合,漳州1、2号、惠州1、2号机组、宁德5、6号等机组为“华龙一号”技术在国内发展的第二批目标厂址,有望获得突破。

一带一路空间巨大,核电出口渐入佳境。“一带一路”广阔的市场空间为能源合作提供了得天独厚的有利条件。沿线国家64个,许多国家核电仍是空白。根据wna数据,年间海外新建核电站在160座左右,约合200gw的新增装机,按照14元/w的比投资,合计投资约2.8万亿,如我变换角度丈量国得到20%的市场份额,预计到2030年我国核电产业出口规模累计将达5600亿元。和高铁轴向拉力越大一样,核电已然成为代表我国高端装备制造的靓丽名片。

核电仍具有较大装机空间,将在十三五后期迎复苏。目前,我国大部分采用的是压水堆核电技术,在1次性使用的产品中未来ap1000、cap1400、华龙一号等第三代堆型将在中国核电领域占据重要地位。截至2019年1月,我国在运核电机组达到45台,装机容量4590万千瓦,排名世界第三;在建机组11台,装机容量1218万千瓦。三代核电新机组核准已停摆3年,88gw总装机目标未变,堆积的机组有望在十三五后期批量释放(每年台),同时按每年出口2台机组估计,则每年新增机组可达10台。按单台140亿测算,市场空间超过1400亿,其中设备市场可达800亿。

投资建议:近年来核电的不确定性已压低行业估值,随着形势的逐渐明朗,板块估值将逐渐回升。目前我国能源结构面临低碳化转型,我们认为随着第三代技术得到验证,核电新一轮发展周期有望到来。建议关注短周期设备、提前布局核废料处理的相关标的,推荐东方电气、应流股份、久立特材、江苏神通、中国核电。

风险提示:

首堆运行不顺,核电建设拖期,海外出口波折。

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