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银河策略行情过中程布局医药消费-【资讯】

发布时间:2021-07-14 19:35:09 阅读: 来源:隔膜泵厂家

回顾三季度看多的三个主要逻辑:第一,政策托底动力带来的累积效应,主要方向为基建、房地产、货币政策;第二,经济环比改善;第三,流动性保持相对宽松的状态。目前看,这三个逻辑中,第二个与第三个均出现了对市场较为负面的变化。

政策是独木难支还是一柱擎天?我们预计受8月份大幅、全面低于预期的经济数据影响,政策定向刺激将再度加码,但依然较难看到全面的财政或货币政策刺激。

政策仍将以定向刺激为主,经济状况则是确定性的不容乐观,而受“约束商业银行存款冲时点行为”影响,预计9月份季末流动性冲击时点将提前、区间将拉长。行情过中程,短期调整难以避免。

行业配置上,我们建议布局稳定增长的细分领域创新医药龙头和品牌消费,同时优选方向明确、空间较大的科技股,如新能源汽车、机器人(300024)、智能生活。主题配置上继续推荐国家安全产业链(国防军工、信息安全)及发达地区国资的混合所有制改革。

(责任编辑:HN666)

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